Monsieur Gey
Ingénierie patrimoniale
L'offre MonsieurGey
- 1. Analyser votre situation et vos objectifs.
- 2. Vous soumettre plusieurs pistes de réflexion et vous aider à arbitrer.
- 3. Puis vous assister dans la réalisation des opérations choisies et en assurer le suivi dans le temps.
MonsieurGey vous assiste tout au long de ces 3 étapes
MonsieurGey est un cabinet de conseil en gestion et structuration de patrimoine, fonctionnant sur le modèle du multi Family Office, spécialisé en:
- Transmission d’entreprise : Dutreil, opérations sur capital, LBO, FBO, donations / cessions, organisation patrimoniale post cession, apports-cessions…
- Conseil patrimonial privé et professionnel : restructurations patrimoniales, restructurations sociétaires, groupes de sociétés, analyse de projets d’actes, pactes d’associés, anticipation successorale, techniques de refinancements, prévoyance, gestion foncière, gouvernance d’entreprise…
- Optimisation fiscale sécurisée.
- Assistance dans le financement d’investissements immobiliers : arbitrage entre IR / IS / démembrement, crédit-bail, bail à construction, …
- Supervision de la gestion financière.
Vous êtes un particulier, chef d'entreprise ou pas
« MonsieurGey » est un cabinet fonctionnant sur le modèle du multi family office.
Notre rôle est de vous fournir une assistance globale dans la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine aussi bien privé que professionnel.
Notre accompagnement s’organise en trois étapes :
1
- De votre situation professionnel, fiscale, juridique, familiale, financière (flux et stocks) ...
- De vos objectifs personnels.
- Des pistes de réflexion qui nous semblent opportunes compte tenu de vos objectifs.
2
- Nous supervisons le lien avec le notaire, l’avocat, l’expert-comptable, … pour nous assurer que les actes, procédures, tenues de compte correspondent à vos intérêts,
- Nous supervisons le lien avec les établissements financiers les plus à même de satisfaire les investissements identifiés comme pertinents.
3
- des opérations réalisées.
- et des nouveaux arbitrages nécessaires pour maintenir le cap défini et anticiper les évolutions réglementaires et économiques.
Les conditions de notre intervention sont définies avec vous au préalable en fonction de vos besoins et des enjeux.
Vous êtes notaire, avocat ou expert-comptable
Pourtant, les enjeux en présence pour vos clients sont parfois importants et justifieraient des analyses poussées.
Notre offre consiste à vous aider à fournir à vos clients une prise en charge globale dans les 3 étapes ci-dessus :
- analyser leur situation et leurs objectifs,
- leur soumettre plusieurs pistes de réflexion et les aider à arbitrer,
- puis réaliser les opérations choisies et en assurer le suivi dans le temps.
Nous vous proposons de vous assister sur chacune de ces trois étapes.
Vous nous sollicitez ponctuellement en fonction des besoins. Nous travaillons sur devis.
Le montant de nos honoraires est à votre charge ou à la charge de votre client selon votre souhait et la nature de sa demande.
Votre client chef d’entreprise souhaite acquérir un terrain ou des locaux pour y loger son activité : vous êtes désormais en mesure de lui proposer une analyse des conditions de financement les plus appropriées – crédit-bail, IR, IS, démembrement du foncier ou des parts…
Votre client envisage une donation de titres d’une société dans le cadre du dispositif Dutreil : vous êtes désormais en mesure de sécuriser l’opération – vérification du caractère animateur de la holding, conditions d’application hors holding animatrice, respect des conditions d’application du dispositif, implications sur les plus-values en report ou sursis, suivi des engagements et des obligations déclaratives, …
Votre client vous parle de son projet de céder son entreprise : vous êtes désormais en mesure de l’assister dans toutes les étapes de la cession, de déterminer l’intérêt et de sécuriser une donation préalable, de modéliser sa future trésorerie nette, …
Votre client est propriétaire d’un bien immobilier bien situé et n’a que de faibles revenus : nous pouvons étudier pour lui l’intérêt de céder la nue-propriété avec réserve d’usufruit viager et paiement comptant intégral, …
De manière plus générale, vous pouvez nous contacter à chaque dossier comprenant des enjeux significatifs ou des problématiques complexes, afin de vous permettre d’offrir un service de haut niveau à vos clients dans les meilleures conditions pour eux et pour vous.
Conseil en ingénierie patrimoniale
Associé gérant
DU Gestion internationale de patrimoine – Université de Clermont-Ferrand
M2 Droit fiscal approfondi – Université de Paris Dauphine
DU Gestion de patrimoine – Université de Clermont-Ferrand
Certificat d’aptitude aux fonctions de Notaire
Après avoir exercé les fonctions de Notaire associé pendant 12 ans, Jean-Christian GEY a décidé d’abandonner son statut pour pouvoir répondre à la demande de ses clients : leur fournir une assistance englobant le conseil en investissements financiers.
Diplôme Supérieur du Notariat
Delphine KELHETTER a été notaire assistant pendant 12 ans.
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